5GETF(515050)4连跌!机构积极看多电子、通信行业景气度
2023年12月18日,A股市场低位震荡,行业指数多数走弱,5GETF(515050)窄幅震荡,持仓股走势分化,东方国信、铖昌科技、中航光电领跌,中际旭创、新易盛、工业富联逆势走强。临近年末,市场观望情绪渐浓,东方证券、广发证券、开源证券、华创证券等多家机构对AI算力行业景气度呈看多观点,硬件算力板块或再度进入布局区间。资料显示, 5GETF(515050)汇聚硬件算力龙头个股,与光模块、光通信、算力租赁概念板块重合度高。截至2023年11月7日,持仓股中,上述概念权重占比高达32.23%…
2023年12月18日,A股市场低位震荡,行业指数多数走弱,5GETF(515050)窄幅震荡,持仓股走势分化,东方国信、铖昌科技、中航光电领跌,中际旭创、新易盛、工业富联逆势走强。
临近年末,市场观望情绪渐浓,东方证券、广发证券、开源证券、华创证券等多家机构对AI算力行业景气度呈看多观点,硬件算力板块或再度进入布局区间。资料显示, 5GETF(515050)汇聚硬件算力龙头个股,与光模块、光通信、算力租赁概念板块重合度高。截至2023年11月7日,持仓股中,上述概念权重占比高达32.23%。成分股不乏铖昌科技、盛路通信、臻镭科技等卫星互联网核心标的,以及光迅科技、中际旭创、天孚通信、新易盛、梦网科技、烽火通信、紫光股份等热门算力概念股。(联接基金C类:008087)
华泰证券分析认为, 光通信,光模块是 AI 光网络的核心底座,通信性能提升依赖光模块用量增加和速率升级,国产厂商在全球光模块市场的份额持续提升,中国厂商在光组件和光模块市场上份额从 2010 年的 15%上升至 2021 年的 50%。数字经济持续发展背景下,关注电信运营商、工业互联网等板块发展机遇; AI 算力侧投资加码趋势明确,有望带来光模块、交换机等硬件需求打开,另一方面,随着 5.5G/6G 时代渐行渐近,卫星互联网有望迎来加速建设。
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