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超跌反弹来了?北方华创、华海清科等权重股齐涨,半导体设备ETF(561980)一度涨逾1%!

在经过开年7连阴之后,今日(2024年1月11日)半导体板块终迎反弹,设备细分方向表现居前,聚焦半导体设备、材料等上游产业链的中证半导指数涨0.80%,前十权重股多数飘红,其中北方华创、华海清科涨超2%,中微公司、韦尔股份等股也小幅飘红。ETF方面,A股唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF(561980)盘初一度垂直拉升,截至发文涨幅0.80%,居半导体主题ETF前列。图片来源:Wind东吴证券最新观点指出,关注半导体周期复苏、国产化和技术创新。消费电子复苏和自主可控的需求引起的国产替代趋势,共同…

在经过开年7连阴之后,今日(2024年1月11日)半导体板块终迎反弹,设备细分方向表现居前,聚焦半导体设备、材料等上游产业链的中证半导指数涨0.80%,前十权重股多数飘红,其中北方华创、华海清科涨超2%,中微公司、韦尔股份等股也小幅飘红。

ETF方面,A股唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF(561980)盘初一度垂直拉升,截至发文涨幅0.80%,居半导体主题ETF前列。

图片来源:Wind

东吴证券最新观点指出,关注半导体周期复苏、国产化和技术创新。消费电子复苏和自主可控的需求引起的国产替代趋势,共同带动了国内上游半导体行业的需求增长。在2024年消费电子行业景气度有望复苏的背景下,国外政策持续趋严,设备、材料、高端芯片等国产化逻辑持续增强。国产半导体厂商有望受益周期向上和国产化的双重催化,为射频、模拟、存储、功率等代表性行业带来增长机会。技术创新方面,先进封装需求增长,相关半导体设备材料直接受益。

中信建投认为,终端需求向好 半导体或迎来创新大周期。从周期的情况看,半导体产业是大周期牵扯小周期,大周期主要是创新周期,持续的时间可能大于一年。小周期叫供需变动带来的周期。半导体产业在这两年经历了一轮供需小周期,往明后年看,行业有望有一个很大的周期,对应的就是创新周期。整体上未来两年,因为整个终端创新的不断推出,半导体产业的需求会得到很大的提振。过去两年实际上产业经历了一个相对比较困难的阶段,但是往未来两年看,我们已经走出这个阶段。今年和明年将看到很多产业的创新,所以半导体产业后续无论是从周期看,还是从创新看,相对都比较乐观。

据了解,半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导体产业指数,该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒,多个领域落后较大,是国产替代的主战场,发展空间广阔,持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下,半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。

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